服务范围

服务范围：
服务内容主要包括四个方面：（1）财富管理或金融行业层面的研究报告/白皮书、定制化研究课题和专题培训课程；（2）财富管理机构和从业者层面的定制化咨询课题和专题培训课程；（3）财富管理客户层面的定制化报告和专题金融教育培训课程；（4）其他有关财富管理和金融教育方面的研究咨询和专题培训服务，如财富管理案例研究、特定群体金融教育和财富管理服务、基于客户特定需求的专题培训等。
研究咨询课题：
与研究领域相关的各类研究课题，包括但不限于各层级的战略规划、机构/组织发展规划、业务发展规划、行业调研报告/白皮书、客户需求与行为分析报告、客户画像与客户营销方案、财富管理团队建设规划、财富从业者能力建设规划、投资者教育/金融教育规划、家族治理与家族传承规划等。
专题课程培训：
与研究领域相关的各类课程，包括但不限于财富管理市场和行业动态、财富管理规划（保险规划、养老退休规划、税务筹划、投资与资产配置、财富传承、家族慈善等）、客户画像、客户营销与关系管理、投资者教育/金融教育、中国传统文化、家庭教育、价值投资、影响力投资、信托制度、家族信托、保险金信托、公益慈善与慈善信托、家族办公室、家族治理（中国古代家族治理、西方现代家族治理）、家族传承、风险管理、资产隔离、财富从业者能力建设与规划等。