研究领域

中心的研究以规范的财富管理流程为着眼点，以真实业务实践为立足点，以中国财富管理行业现状和客户特点为出发点，以金融教育为抓手，从中国传统文化中汲取家族治理和财富管理的经验，并参考借鉴前瞻性的国际化财富管理研究与实务。研究领域包括但不限于：财富管理中心城市建设、财富管理市场、客户需求、客户行为、客户营销、客户关系管理、投资者教育/金融教育、资产管理、保险与风险管理、信托制度、慈善信托、家族办公室、财富人才能力建设等。